Das Composite-Modul in Performance Watcher bietet eine strukturierte, zentrale Übersicht über alle automatischen und manuellen Composite-Gruppen in einem Ökosystem.
Im Gegensatz zum Analyse-Modul, das sich auf ein einzelnes Instrument konzentriert, zeigt dieses Modul eine durchsuchbare Liste aller Composites und dient als Sprungbrett für vertiefte Analysen.
Zweck
Schnell und zentral auf alle Composites des Ökosystems zugreifen.
Überwachen, wie konsistent eine Anlagestrategie über mehrere Portfolios hinweg umgesetzt wird.
Einstiegspunkt für tiefgehende Analysen und Peer-Vergleiche bieten.
Eigenschaften
Listenansicht mit Direktzugriff
Im Tab „Composites“ erscheint eine Liste aller verfügbaren Composites.
Ein Klick führt direkt zur Analyseansicht mit allen Leistungskennzahlen.
Umfassende Abdeckung
Beinhaltet alle Typen: automatisch generiert, manuell erstellt, PW-konform (veröffentlichbar).
Daten werden täglich aktualisiert, netto nach Gebühren.
Standardisierte Konstruktion
Jeder Composite basiert auf definierten Parametern:
Einheitliche Währung
Gruppierung anhand der Portfoliocharakteristika möglich
Typ (diskretionär, beratend usw.)
RM
PM
Benutzerdefinierte Gruppierung von Anlagen
Mindest-TAV
Gewährleistet interne Konsistenz und Vergleichbarkeit zwischen Managern und Strategien.
Composite-Typen
Automatisierte Composites
Jeden Tag automatisch erstellt für jede Währungs-/Risiko-Kombination im Ökosystem
Einzigartiges Risikoniveau und Währung
Nur diskretionäre Portfolios
Mindest-TAV und saubere Performance-Daten
Beginnen Sie mit einem einzigen Portfolio
Schon ab einem Portfolio erzeugt
Ab 5 Portfolios werden sie Teil des PWI+ Index
Manuelle Composites (Bespoke)
Vom Nutzer erstellbar, z. B. nach RM, Strategie oder Segment
Ideal zur internen Steuerung und Leistungskontrolle
PW-konforme Composites
Streng validiert, um öffentlich gemacht werden zu können
Dienen der externen Positionierung, z. B. in der Kundenkommunikation oder für Zertifizierungen
Anwendungsfälle
Prüfen, ob eine Strategie einheitlich umgesetzt wird.
Zugang zu PWI+-Schwellenwerten erhalten.
Benchmarks intern definieren und überwachen.
Zertifizierte Composites veröffentlichen für mehr Sichtbarkeit.
Abweichungen in vergleichbaren Portfolios schnell erkennen.