Das Glossar
Ausführliche Erläuterungen zu den wichtigsten Konzepten der Performance Watcher App und ihren Zusatzdiensten
Übersicht
Die Übersicht ist die feste Startseite von Performance Watcher – das tägliche Cockpit des Benutzers.
Sie bietet einen klaren, konsolidierten Überblick über das gesamte Ökosystem: Risiko, Rendite, Portfoliostruktur, Vergleich mit Peers, Neuigkeiten, Alarme und Schnellzugriffe auf häufig genutzte Tools.
Zweck
Ausgangspunkt für Überwachung, Positionierung und Warnungen.
Aktuellen Stand von Performance und Risiko über alle Portfolios und Composites hinweg zusammenfassen.
Schnellen Zugriff auf Favoriten, Dashboards, Analysen und Alarme ermöglichen.
Sofortige visuelle Priorisierung für schnelle Folgeaktionen bieten.
Struktur & Funktionen
Das Layout ist fix (keine Elemente können hinzugefügt oder entfernt werden), aber Nutzer können Abschnitte neu anordnen, um ihren Arbeitsabläufen zu entsprechen.
Alle Risiko- und Leistungsdaten basieren auf dem Standardzeitraum: YTD mit mindestens 15 Monaten Historie.
Wichtige Komponenten
Kernmetriken & Verteilungen
Performancequalität (Perfometer-Zusammenfassungen)
Risiko/Rendite-Übersicht: Punktdiagramme oder Tabellen
Renditeverteilung: zeigt Ausreißer und Streuung innerhalb der Peer-Gruppe
Aufschlüsselung nach Risikostufe und Währung
Alarmübersicht
Zentrale Anzeige aller Risiko- und Performancewarnungen.
Basierend auf Abweichungen vom erklärten Risiko, ungewöhnlichen Flüssen oder starker Unterperformance.
Direkter Zugriff auf relevante Dashboards oder Instrumente.
Favoriten-Dashboards & Analysen
Schnellzugriffe auf regelmäßig genutzte Tools.
Beinhaltet Dashboards (z. B. CHF-Portfolios, All Advisory).
Einzelanalysen (z. B. Hauptkundenportfolio).
Häufig genutzte Instrumente können als Favoriten markiert werden.
Wetterübersicht
Kompakte Darstellung der aktuellen „Wetterlage“ im Ökosystem:
Wie viele Portfolios sind sonnig, stabil, bewölkt oder stürmisch
Wetter der Composites des Ökosystems
Schneller Gesundheitscheck des gesamten Buchs
Benutzerzugriff & Personalisierung
Die Übersicht passt sich automatisch dem Ökosystem und den Zugriffsrechten an.
Relationship Manager sehen nur ihre eigenen Kunden.
Ein CIO sieht alle firmeneigenen diskretionären Portfolios.
Abschnitte können nach Priorität neu sortiert werden (z. B. Alarme nach oben).
Daten werden täglich netto nach Gebühren aktualisiert.
Typische Anwendungsfälle
Morgendlicher Check-in: Überblick, was funktioniert und was Aufmerksamkeit braucht.
Teamkoordination: Aufgabenverteilung anhand von Alarmen oder Abweichungen.
Kundenvorbereitung: Wetteränderungen oder neue Alarme vor einem Gespräch erkennen.
Vorteile
Keine Konfiguration nötig: sofort einsatzbereit.
Einheitliche Übersicht: alles Wichtige auf einer Seite.
Intelligente Priorisierung: hebt Abweichungen von Risiko-/Renditeerwartungen hervor.
Kundenfertige Einblicke: klare, visuelle Zusammenfassungen ohne tieferes Eintauchen.
Ökosystem
Dashboards sind ein zentrales Modul von Performance Watcher.
Sie bieten eine Echtzeit-Visualisierung über mehrere Portfolios, um Performance zu bewerten, überwachen und erklären.
Sie kombinieren Analysen, Diagramme und Tabellen in einem interaktiven, anpassbaren Layout, ideal für internes Monitoring und externes Reporting.
Zweck
Zentrale Darstellung der wichtigsten Erkenntnisse über mehrere Portfolios oder Instrumente.
Vergleich von Performance und Risiko gegenüber Benchmarks oder Peer-Gruppen.
Vereinfachung von Überwachung, Kundenkommunikation und Strategieentscheidungen.
Struktur & Komponenten
Dashboards bestehen aus drei Hauptbausteinen:
Globaler Filter
Legt gemeinsame Parameter für das gesamte Dashboard fest:
Währung
Risikostufe
Zeitraum
Sichert Konsistenz aller angezeigten Daten.
Sektionen
Jede Sektion enthält eine Teilmenge von Instrumenten (Portfolios, Indizes, Composites oder Fonds).
Filter sind hierarchisch: Sektionen folgen dem globalen Filter.
Benutzer können nach Risikostufen, Teams oder benutzerdefinierten Ansichten filtern.
Blöcke
Jede Sektion kann bis zu sechs Blöcke enthalten, darunter:
X-Y-Diagramme (Risiko/Rendite, relative Performance)
Rollierende Rendite- und Volatilitätsdiagramme
Tabellen (Rendite, Volatilität, relative Kennzahlen)
Wetterdiagramme (Perfometer)
Kreisdiagramme oder Flusstabellen
Alle Blöcke verwenden täglich aktualisierte, netto-nach-Gebühren-Daten.
Funktionen
Anpassbares Layout: von Grund auf erstellen oder Vorlagen verwenden.
Favoriten & Tags: Dashboards speichern, taggen und auf der Übersicht schnell öffnen.
Duplizieren: Layouts wiederverwenden mit anderen Filtern.
Zeithorizont-Kontrolle: globale oder sektionenbezogene Datumssteuerung.
Anwendungsfälle
Portfoliomanager: relative Performance nach Mandaten verfolgen.
Compliance-Teams: Risiko-Einhaltung mit Tools wie Risk Budget Check prüfen.
Relationship Manager: kundenspezifische Dashboards für Gespräche.
CIOs/Leitung: Überblick über Strategien und Ergebnisse auf Unternehmensebene.
Vorteile
Zeitersparnis: automatische Updates, kein Excel mehr.
Klarheit: visuelle Tools wie Perfometer und Peer-Charts machen Analysen intuitiv.
Konsistenz: alle Benutzer sehen dieselbe Realität.
Objektivität: Vergleich mit Benchmarks und Community-Daten in voller Transparenz.