Le module Composites est conçu pour fournir une vue structurée et accessible de tous les composites — automatiques et personnalisés — présents dans un écosystème.
Contrairement au module Analyse, qui se concentre sur un seul instrument, le module Composites propose une liste navigable de tous les composites et agit comme point d’entrée vers leur analyse détaillée.
Objectif
Offrir un accès centralisé et rapide à tous les composites de l’écosystème.
Permettre aux gestionnaires de suivre la cohérence des stratégies internes.
Servir de passerelle vers l’analyse détaillée, y compris les comparaisons avec les pairs et les indicateurs de risque/rendement.
Caractéristiques
Vue en liste avec navigation directe
L’onglet Composite affiche tous les composites disponibles pour l’utilisateur.
Un clic sur un composite ouvre directement sa page d’analyse avec tous les indicateurs clés.
Couverture complète
Inclut tous les types de composites : automatiques, personnalisés et conformes PW (publiables).
Données mises à jour quotidiennement, nettes de frais.
Construction standardisée
Chaque composite repose sur des paramètres définis :
Devise unique
Regroupement possible à partir des caractéristiques du portefeuille
Type (discrétionnaire, consultatif, etc.)
RM
PM
Regroupement d'investissements défini par l'utilisateur
TAV minimum
Garantit la cohérence interne et la comparabilité entre les gestionnaires et les stratégies.
Types de Composites
Composites Automatiques
Générés chaque jour, automatiquement, pour chaque paire devise/risque dans un écosystème
Niveau de risque et devise uniques
Portefeuilles discrétionnaires uniquement
TAV minimum et données de performance claires
Commencez à partir d'un seul portefeuille
Créés à partir d’un seul portefeuille
Alimentent les indices PWI+ à partir de 5 portefeuilles ou plus
Composites Personnalisés (Bespoke)
Créés manuellement par les utilisateurs
Peuvent refléter une stratégie, un RM ou un groupe spécifique
Utiles pour la supervision interne ou l’analyse de performance
Composites Conformes PW
Respectent une méthodologie stricte pour être rendus publics dans la communauté
Conçus pour les besoins de communication, certification ou réputation
Quand l’utiliser
Pour vérifier la cohérence des performances au sein d’un même mandat.
Pour surveiller les seuils d’inclusion dans les indices PWI+.
Pour construire des benchmarks internes fiables.
Pour publier un composite certifié à usage externe (ex. marketing ou due diligence).
Pour détecter les déviations entre portefeuilles comparables.