Dashboards
Les tableaux de bord, ou Dashboards, sont l'un des modules centraux de Performance Watcher. Ils offrent une interface de visualisation en temps réel et multi-portefeuilles qui permet aux utilisateurs d'évaluer, de superviser et d'expliquer les performances des investissements.
Les Dashboards regroupent diverses analyses, graphiques et tableaux dans une présentation interactive et personnalisable, ce qui les rend idéaux pour la surveillance interne des portefeuilles et les rapports externes aux clients.
Objectif
Consolider les informations clés sur plusieurs portefeuilles (ou autres instruments) dans une seule interface.
Comparer les performances et les caractéristiques de risque par rapport à des indices de référence ou à des groupes de pairs.
Rationaliser la supervision quotidienne, la communication avec les clients et la prise de décisions stratégiques.
Structure et composants
Les Dashboards sont composés de trois éléments principaux :
Filtre global
Définit les paramètres communs à l'ensemble du tableau de bord :
Devise
Niveau de risque
Période
Assure la cohérence entre les instruments et les indicateurs.
Sections
Chaque section contient un sous-ensemble d'instruments (portefeuilles, indices, composites ou fonds).
Les filtres sont hiérarchiques : les filtres de section doivent être des sous-ensembles du filtre global.
Les utilisateurs peuvent explorer en détail des niveaux de risque spécifiques, des groupes de gestionnaires ou des vues personnalisées.
Blocs
Chaque section peut afficher jusqu'à six blocs, qui comprennent :
Graphiques X-Y (risque/rendement, performance relative)
Graphiques de rendement et de volatilité glissants
Tableaux (rendements, volatilités, indicateurs relatifs)
Graphiques météo (Perfometer)
Graphiques circulaires ou tableaux de flux
Tous les blocs prennent en charge les données de performance actualisées quotidiennement, nettes de frais.
Fonctionnalités
Mises en page personnalisables : les utilisateurs peuvent créer des Dashboards à partir de zéro ou utiliser des modèles prédéfinis.
Favoris et balises : les Dashboards peuvent être enregistrés, balisés et marqués comme favoris pour un accès rapide via la page Aperçu.
Duplication : les Dashboards peuvent être dupliqués et modifiés afin de réutiliser la structure avec différents filtres.
Contrôle de l'horizon temporel : les paramètres de date peuvent être ajustés globalement ou par section. La modification de la date globale réinitialise toutes les dates au niveau des sections.
Cas d'utilisation
Gestionnaires de portefeuille : suivez la performance relative des différents mandats et identifiez ceux qui sous-performent.
Équipes de conformité : vérifiez l'alignement avec les niveaux de risque déclarés à l'aide d'outils tels que le contrôle du budget de risque.
Responsables des relations : utilisez des tableaux de bord spécifiques aux clients avec des visuels intuitifs (météo, rendements relatifs) pour orienter les discussions.
Cadres et directeurs informatiques : obtenez des informations descendantes sur les performances stratégiques au niveau de l'entreprise ou de l'équipe.
Avantages
Gain de temps : les mises à jour automatisées éliminent la collecte manuelle de données et le travail sur Excel.
Clarté : des outils visuels préconfigurés tels que Perfometer et des graphiques X-Y de comparaison entre pairs rendent l'interprétation rapide et intuitive.
Cohérence : des mesures et des filtres uniformes garantissent que tous les utilisateurs d'une organisation ont la même vision de la réalité.
Objectivité : les tableaux de bord permettent aux gestionnaires de comparer les résultats par rapport à des indices de référence et à l'ensemble de la communauté PW en toute transparence.