Le glossaire
Explications complètes des concepts clés de l'application Performance Watcher et de ses services auxiliaires
Aperçu
Vue d’ensemble
La Vue d’ensemble est la page d’accueil fixe de Performance Watcher. Véritable cockpit quotidien, elle offre une vision claire et consolidée de tout l’écosystème : risque, rendement, comportement des portefeuilles, comparaison avec les pairs, actualités, alertes et accès rapide aux outils les plus utilisés.
Objectif
Servir de point de départ pour la supervision, le positionnement et les alertes.
Résumer l’état actuel de la performance et du risque sur l’ensemble des portefeuilles et composites.
Offrir un accès direct aux tableaux de bord, analyses et alertes favoris.
Permettre une lecture visuelle immédiate pour prioriser les actions de suivi.
Structure et fonctionnalités
La structure est fixe (les éléments ne peuvent pas être ajoutés ni supprimés), mais chaque utilisateur peut réorganiser les sections selon son flux de travail.
Toutes les données de suivi et de risque reposent sur la période par défaut, c’est-à-dire l’année en cours avec un minimum de 15 mois d’historique.
Principaux composants :
Indicateurs clés et distributions
Qualité de performance (résumés de type Perfomètre)
Vue Risque/Rendement : nuages de points ou tableaux de positionnement
Distribution des rendements : identification rapide des valeurs atypiques
Répartition par niveau de risque et devise : ventilation de l’écosystème
Synthèse des alertes
Zone centralisée regroupant toutes les alertes de performance ou de risque.
Les alertes sont générées lors d’un écart au risque déclaré, de flux inhabituels ou d’une sous-performance marquée.
L’utilisateur peut accéder directement aux tableaux de bord ou instruments concernés.
Tableaux de bord et analyses favoris
Raccourcis vers les outils les plus utilisés au quotidien.
Inclut les dashboards (ex. : Portefeuilles CHF, Tout Conseil).
Analyses individuelles favorites (ex. : portefeuille client principal).
Les instruments utilisés fréquemment (portefeuilles, composites, indices) peuvent être ajoutés en favoris.
Vue météo
Représentation synthétique de la météo actuelle de l’écosystème :
Nombre de portefeuilles ensoleillés, moyens, nuageux ou orageux
Météo des composites de l’écosystème
Permet un contrôle de santé rapide de l’ensemble du book
Accès utilisateur et personnalisation
La Vue d’ensemble s’adapte automatiquement à l’écosystème et aux droits d’accès de chaque utilisateur :
Un Relationship Manager ne voit que ses propres clients.
Un CIO visualise tous les portefeuilles discrétionnaires de la société.
Les sections peuvent être réordonnées selon les priorités (par exemple, placer les alertes en haut).
Les données sont mises à jour quotidiennement, nettes de frais.
Cas d’usage typiques
Vérification matinale : aperçu rapide de ce qui fonctionne et des points d’attention.
Coordination d’équipe : attribution de suivis selon les alertes de risque ou de performance.
Préparation client : repérer les changements de météo ou nouvelles alertes avant un appel ou une réunion.
Avantages
Aucune configuration requise : opérationnelle dès le premier jour.
Vue unifiée : tout ce qui compte, résumé sur une seule page.
Triage intelligent : met en évidence les écarts au profil risque/rendement attendu.
Prêt pour le client : synthèse claire et visuelle, sans fouiller dans les dashboards.
Ecosystem
Tableaux de bord
Les Dashboards sont l’un des modules centraux de Performance Watcher.
Ils offrent une interface visuelle en temps réel multi-portefeuilles, permettant d’évaluer, de superviser et d’expliquer la performance des investissements.
En agrégeant des graphiques, des analyses et des tableaux dans une mise en page interactive et personnalisable, ils sont parfaits pour le pilotage interne comme pour le reporting client.
Objectif
Regrouper les informations clés de plusieurs portefeuilles (ou d'autres instruments) dans une interface unique.
Comparer les caractéristiques de performance et de risque par rapport aux indices de référence ou aux pairs.
Simplifier la supervision quotidienne, la communication avec les clients et la prise de décision stratégique.
Structure et composants
Les dashboards reposent sur trois éléments principaux :
Filtre global
Définit les paramètres communs à tout le tableau de bord :
Devise
Niveau de risque
Période d’analyse
Garantit la cohérence des instruments et des indicateurs affichés.
Sections
Chaque section contient un sous-ensemble d’instruments (portefeuilles, indices, composites ou fonds).
Les filtres sont hiérarchiques : ceux des sections doivent être inclus dans le filtre global.
L’utilisateur peut affiner sa vue par niveau de risque, groupe de gérants ou vue personnalisée.
Blocs
Chaque section peut afficher jusqu’à six blocs, parmi :
Graphiques X-Y (risque/rendement, performance relative)
Graphiques de rendements ou volatilités glissants
Tableaux (rendements, volatilités, indicateurs relatifs)
Graphiques Météo (Perfomètre)
Graphiques en secteurs ou tableaux de flux
Tous les blocs sont alimentés par des données quotidiennes nettes de frais.
Fonctionnalités
Mise en page personnalisable : création libre ou utilisation de modèles prêts à l’emploi.
Favoris & tags : les dashboards peuvent être enregistrés, étiquetés et ajoutés aux favoris pour un accès rapide depuis la Vue d’ensemble.
Duplication : possibilité de dupliquer un tableau de bord et d’adapter les filtres.
Contrôle de période : les dates peuvent être ajustées globalement ou par section (modifier la date globale réinitialise les dates locales).
Cas d’usage
Gérants de portefeuille : suivent les performances relatives par mandat et identifient les sous-performances.
Les équipes de conformité vérifient l’alignement avec les niveaux de risque déclarés (ex. : Risk Budget Check).
Relationship Managers : utilisent des dashboards clients avec des visuels clairs (météo, performances relatives) pour appuyer leurs échanges.
Dirigeants & CIOs : disposent d’une vue consolidée des performances des stratégies de l’entreprise.
Avantages
Gain de temps : mises à jour automatiques, sans besoin d’extractions manuelles ni d’Excel.
Clarté : visuels prêts à l’emploi (Perfomètre, graphiques de comparaison entre pairs) pour une lecture rapide et intuitive.
Cohérence : mêmes filtres et indicateurs pour tous les utilisateurs, garantissant une lecture commune de la réalité.
Objectivité : comparaison transparente avec les indices et la communauté PW, sans biais.