Vue d’ensemble
Le Widget Performance Watcher est un outil de benchmarking intégré, clé en main et sans coût, conçu pour les plateformes PMS et bancaires. Il s’appuie sur des données de portefeuilles réels et anonymisées issues de la communauté PW afin de fournir des comparaisons dynamiques et ajustées au risque — une alternative puissante aux benchmarks statiques.
Principaux avantages
1. Benchmarking à forte valeur ajoutée
Comparaison en temps réel avec les pairs : Basé sur des portefeuilles discrétionnaires réels.
Visualisation intuitive via le Perfomètre : Affiche en un coup d’œil la performance relative (« la météo ») d’un portefeuille.
Indices PWI⁺ mis à jour quotidiennement : Répartis par profils de risque et devises.
2. Différenciation et confiance
Outils de niveau institutionnel : Une capacité souvent réservée aux grandes banques privées.
Communication claire : Transparence accrue dans les échanges avec les clients.
Marque blanche : Fonctionne sous votre marque avec une signature discrète « Powered by PW ».
3. Gratuité et simplicité
Sans frais : Aucune licence ni facturation par utilisateur.
Partage de revenus : Rétrocession si un client souscrit à PW via le widget.
Déploiement fluide : Activation par défaut possible pour tous les clients (opt-out).
Étapes de mise en œuvre
1. Définir le périmètre
Alignement sur les objectifs, les livrables et les indicateurs.
Désignation des rôles (technique, métier).
2. Préparer l’accès aux données
Fourniture des accès, documentation, environnement de test.
Préparation des flux de données (voir ci-dessous).
3. Phase pilote
Intégration du widget de test.
Validation fonctionnelle et UX.
4. Lancement final
Déploiement général.
Préparation de la communication externe (site, réseaux, presse).
Exigences techniques
Données anonymisées à fournir
Champ | Description |
|---|---|
ID portefeuille | Identifiant anonymisé unique |
Devise de référence | Format ISO (CHF, EUR, etc.) |
VL quotidienne | Valeur liquidative |
Flux entrants | Mouvements impactant la performance |
Flux sortants | Idem |
Profil de risque | Catégorie (faible/moyen/élevé) ou score |
Historique perf. | Minimum 3 mois en YTD |
Formats acceptés : CSV ou JSON via SFTP ou API.
Sécurité : Données 100 % anonymisées, conformes RGPD/nLPD/FINMA.
Modes d’intégration
Méthode | Description |
|---|---|
Iframe | Intégration ultra-rapide, sans dépendance à l’architecture. |
Composant JS | Composant autonome pour intégration dans une application ou portail web. |
Les deux approches sont entièrement supportées, avec modèles et snippets fournis.
Options supplémentaires
Widget Plus : Affiche le positionnement du portefeuille dans sa communauté.
"The Analyse" : Tableau de bord analytique complet avec indicateurs et graphiques dynamiques.
Flux indices PWI⁺ : Pour intégration avancée ou reporting personnalisé.
Tests
Vous pouvez ajuster les paramètres pour observer les changements de couleur, de météos et de données.
🌐 Widget test : https://widget.performance-watcher.com/perfometer?test=true&perfometerZone=3&returnZone=2&volatilityZone=1&return=1&indexReturn=2&volatility=3&indexVolatility=4&adjustedReturn=5&adjustedBenchmarkReturn=6
🌐 Small Widget test : https://widget.performance-watcher.com/small-perfometer?test=true&perfometerZone=1&returnZone=-1&volatilityZone=-2